在美国经济衰退、股市低迷的背景下,史玉柱能够提前十个月实现诺言,不仅显示出其拥有充足的现金资源,也充分说明其对巨人网络未来成长性有信心。

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Line CEO:注册用户数量已经达到3亿

Line的注册用户数在今年7月达到2亿,仅仅四个月的时间就增加了1亿。此前,Line的注册用户从1亿增加到2亿用了6个月。Line目标在2014年用户数达到5亿。

Line并未公布其活跃用户数量,相比之下,WhatsApp月活跃用户数量超过3.5亿,而微信月活跃用户数量为2.72亿。

巨人网络收到史玉柱等28亿美元私有化要约

巨人网络宣布已接到董事长史玉柱以及霸菱亚洲投资旗下一附属公司的私有化要约,估值约28亿美元。报价与上周五巨人网络收盘价相比溢价16%。

今年四月,史玉柱正式向媒体宣布退休,由刘伟接替史玉柱出任巨人网络CEO,史仅留任董事会主席。据巨人本月初公布的财务报告显示,巨人网络2013财年第三季度净营收为人民币5.900亿元,同比增长8.6%;净利润为人民币3.558亿元同比增长14.1%。

2012年2月14日,盛大网络宣布批准CEO陈天桥23亿美元收购盛大在美发行股份的提议。自此,盛大网络停止在纳斯达克交易。

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  股票回购计划已经完成

#葡萄数读# Line用户3亿 史玉柱欲28亿美元私有化巨人

来自 游戏葡萄 2013-11-25 深度

假如按照合并报表口径,巨人网络的“归母扣非净利润”三年累计实现额为33.44亿元,较37.08亿元的承诺额相差3.64亿元。假如以此口径为据,按照业绩补偿规则,史玉柱等原借壳方股东需要向上市公司补偿12.86亿元【3.64/37.08×131亿(注:当初借壳时的总估值)】现金或等值股份。

  但是出色的年报数据显示其未来仍然可期,分析人士普遍认为,巨人网络此次回购均价在每股11至12美元之间,这一价位是巨人长期的底部区域。

2015年,史玉柱选择将巨人网络借壳世纪游轮(002558.SZ)实现A股上市。

  据了解,巨人网络上市总共融资8亿多美元。2007年公司财报显示,自从宣布股票回购计划以来,巨人已回购了1748多万股,总值为2亿美元,约占巨人网络融资额的1/4。

鼎晖孚远、孚烨投资系鼎晖投资旗下基金,鼎晖的董事长是吴尚志;

  据世界财经报道

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  财务数据也证实了这一点:2007年巨人网络净收入为人民币15.275亿元,同比增长273.9%;净利润为人民币11.363亿元,同比增长364.5%。去年11月1日,巨人网络在纳斯达克上市当日曾上冲至20美元之上,不久就跌破发行价15.5美元,此后股价一直处在低位。按昨日收盘价11.33美元计算,3个多月的时间,巨人网络市值已蒸发近一半。

毕竟,这305亿投资中,有史玉柱自己的100亿(实际投进去120亿),还有他的朋友们的205亿,以及所消耗的三年时间成本。

   
 巨人网络昨日宣布已于今年2月份完成总值为2亿美元的股票回购计划,这意味着巨人网络CEO史玉柱提前近10个月时间兑现其承诺。

总之,按照合并报表口径,业绩承诺未完成,按照上海巨人网络口径,业绩承诺则完成了。令人诧异的是,两个口径的“归母扣非净利润”相差超过5亿元!

  巨量回购显示实力

其二是,三家总计持股接近27%,若直接在二级市场减持套现的话,巨量的抛盘对股价的冲击不言而喻;若要协议转让,在巨人网络业绩下行的背景下,找到有意向的接盘金主恐怕也不容易。

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从巨人网络自美股私有化,到借壳回归A股,再到出海收购资产,再到资产注入上市公司,这一系列大手笔的操作历时5年而未完结。因涉及近500亿的交易总对价(含借壳时募集的配套资金50亿),使得史玉柱拉了他庞大的豪华朋友圈参与。

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我们详细研究了巨人网络近三年的财务报表,得出如下结论:上海巨人网络疑似将部分成本、费用转移至上层母公司,导致母公司巨额的经营性亏损,而自身则因成本、费用转移而顺利实现业绩承诺。(具体分析详见我们之前推送的文章:《巨人网络疑似操纵报表、转移成本费用,以实现37亿借壳业绩承诺!》)

4三年对赌,疑似操纵报表以实现业绩承诺

史玉柱为了将巨人网络回归A股这事办成,向朋友圈吆喝了一声,就拿到了大几十亿的资金支持,可谓是友情深厚。

大闲人史玉柱最近有点闹心。

换句话说,史玉柱的朋友圈掏305亿买来的资产,因为迟迟未能装进上市公司,部分出资人萌生退意,将其中100亿的份额出售给了史玉柱。

数据显示,云锋、鼎晖、弘毅三家当年总计投入65.33亿,目前持股市值102亿,投资浮盈大约55%。

不过,朋友圈的这笔投资是亏是赚要等3年之后了,因为他们的股票有3年的锁定期。

为什么总价维持不变呢,2年前300余亿买来的资产,总不可能亏本卖给上市公司吧,不然史玉柱怎么跟朋友们交代呢?

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如果能把它收购并注入上市公司巨人网络,无论是对市值的支撑还是业绩承诺的实现,都是绝对的促进。

这批人都算是史玉柱私交甚好的朋友了,而且他们大部分都是一个共同组织——泰山会的元老。

虽然当时中概股回归A股概念火爆,但巨人网络借壳之前的业绩是趋于下滑的。数据显示,巨人网络2012年至2015年前三季度的营业收入,分别为22.71亿元、24.87亿元、23.39亿元及15.48亿元,归母净利润分别为12.37亿元、13.05亿元、11.61亿元及2.22亿元,业绩下滑明显。

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2年时间,涉及超过300亿资金。因为金额的巨大,自然也极度考验着史玉柱和朋友圈友谊的小船,会否来个说翻就翻呢?

然而,这个自巨人网络完成借壳之时起,即紧锣密鼓展开的项重大资产重组,经证监会数次的问询与反馈,兜兜转转两年都未能完成。

2019年5月10日,巨人网络发布了限售股上市流通的公告。也就是借壳股东所持股份锁定期满三年,获准自5月13日起上市流通交易。

对比前后两套方案不难发现,305亿的交易总价维持不变,只是由之前的255亿发行股份支付+50亿现金支付,变成了305亿全部由发行股份支付。

所以,毫不意外,借壳之时,巨人网络收到的深交所问询函,重点关注了业绩下滑问题。巨人网络则在借壳交易中作出承诺:2016-2018年“归母扣非净利润”分别不低于10亿、12亿、15亿的业绩。

熟悉资本圈的人都知道,前几年A股经历了一波中概股回归热。

好了,我们再详细整理一下巨人网络近三年不同口径下的“归母扣非净利润”。从合并报表口径来看,2016、2017年都是略高于承诺数,2018年则相差接近5亿元,三年累计数较承诺总数差3.64亿元;从上海巨人网络口径来看,2016、2017年都高于承诺数超过1亿元,2018年低于承诺数超过1亿元,三年累计数较承诺总数超出1.6亿元。

按照约定的补偿条款,如果累计实现利润只有承诺值的80%,那么差额的20%则需要借壳原股东方按照当时131亿借壳交易总估值的20%进行补偿。

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所以,当传出史玉柱被杭州警方带走的消息时,卢志强、虞锋等人致电史玉柱确认消息真假,一点也不意外,毕竟都是利益相关人。

朋友圈鼎力支持了,史玉柱也不能亏待朋友们,不是吗。从此,史玉柱也就背上了回馈朋友圈的道义。

数据显示,巨人网络的境内股东共计投资了119.5亿元,按照2015年末6.4左右的汇率计算,大约折合18.7亿美元,正好可以兑付巨人在美股私有化时境外出资人16.58亿美元本金以及额外的利息。

看来这个抹黑还是有点效果的。有利益的地方就有江湖,有江湖的地方就有是非。不管是抹黑史玉柱的人,还是给他去电话的人,大部分都在同一个江湖里。

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借壳之后的巨人网络,收入增长虽然还算可观,近三年收入分别录得23.24亿、29.07亿、37.8亿,但利润增长却显得乏力,近三年归母净利润分别为10.69亿、12.9亿、10.78亿。

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